Als eerste is het belangrijk om in een klantgesprek aan te geven dat je de klant graag om een eerlijke review wilt vragen. Als de klant daarvoor toestemming geeft dan kun je een e-mail of whatsapp (via desktop versie) bericht met een reviewlink sturen. Het uitvragen van een review kun je doen na een oriëntatiegesprek, het uitbrengen van een adviesrapport of het moment dat er een akkoord is voor het afsluiten van een financieel product. Maar het kan bijvoorbeeld ook als er een schade of declaratie is afgehandeld.
Hoe eerder je in een klantproces aangeeft dat je werkt met reviews hoe meer de klant ook bereid zal zijn om deze aan je te geven. Je kunt dan op het juiste moment nog even bij de klant aangeven dat je reviews hebt besproken en het dan vragen.