De Woonscan is een unieke klantreis tool in samenwerking met Figlo voor de optimale voorbereiding van een financieel advies. Voorafgaand aan een gesprek met een (potentiële) klant kun je de tool uit naam van je kantoor laten invullen. Op basis van de ingevoerde data wordt de financiële haalbaarheid van de woonwensen weergegeven in een rapport. De data over de woonsituatie en de financiële situatie wordt getoond in het extranet en kan direct worden geëxporteerd als klantdossier in de adviessoftware van Figlo.
Hoe ziet het proces eruit?
In 5 stappen naar een succesvol financieel adviesgesprek dankzij de Woonscan:
1. Volg een adviesgesprek (lead) via het platform op of voeg deze zelf toe in het extranet
2. Informeer de (potentiële) klant dat de Woonscan ingevuld kan worden voor de afspraak
3. Verstuur de Woonscan uitnodiging in het extranet op de adviesgesprek detailpagina
4. De woonwensen en financiële haalbaarheid worden in beeld gebracht met de Woonscan
5. Zie de data en uitkomsten van de Woonscan in het extranet (en export naar Figlo)
Bekijk de video over de Woonscan
Wat kost het?
De Woonscan is opgenomen in het Pluspakket abonnement van Advieskeuze (400,- euro excl. BTW per jaar). Elke maand zijn de eerste 5 Woonscans gratis. Verstuur je er meer? Dan kost elke extra Woonscan 2,50 euro (excl. BTW).
© Advieskeuze.nl BV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advieskeuze.