In het overzicht Adviesgesprekken (leads) vind je alle aanvragen die jouw kantoor via Advieskeuze, een partnersite of Advieskeuze Webstart heeft ontvangen. Per lead kun je de details bekijken en de status bijwerken.

Lead bekijken en status wijzigen
1. Klik op Mijn kantoor.
2. Scrol naar het onderdeel Adviesgesprekken (leads).
3. Zoek de betreffende lead en klik op Details.
4. Bekijk de gegevens van de lead.
5.Geef de status van de lead door, bijvoorbeeld Is een nieuwe klant geworden of Bestaande klant.
6. Geef aan hoe tevreden je bent over de lead.

Let op: Door de status van een lead bij te werken, informeer je Advieskeuze over de opvolging van de aanvraag. Is de lead afkomstig van de website van een aanbieder? Dan wordt ook de betreffende aanbieder hierover geïnformeerd.

Bij iedere lead kun je zien via welke website de aanvraag is binnengekomen. Zo weet je of de lead afkomstig is van Advieskeuze, een van onze partnersites of Advieskeuze Webstart.

Herkomst van een lead bekijken
1. Klik op Mijn kantoor.
2. Scrol naar het onderdeel Adviesgesprekken (leads).
3. Bekijk in het overzicht de kolom Via.
4. Staat hier de naam van een partner? Dan is de lead via een adviseurzoeker op een partnersite binnengekomen.
5. Staat er een – (streepje)? Dan is de lead rechtstreeks via Advieskeuze ontvangen.
6. Staat er Jouw website? Dan is de lead afkomstig van jouw Advieskeuze website (WebStart)

Let op: Werk altijd de status van een lead bij in het extranet. Zo weten zowel Advieskeuze als de betreffende partner dat de aanvraag is opgevolgd.

Door de status van een lead door te geven, informeer je Advieskeuze en – indien van toepassing – de partner via wie de lead is binnengekomen over de opvolging van de aanvraag.

Status van een lead bijwerken
1. Klik op Mijn kantoor.
2. Ga naar het onderdeel Adviesgesprekken (leads).
3. Klik bij de betreffende lead op Details.
4. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Status doorgeven.
5. Selecteer de relatie met de klant bijvoorbeeld Is een nieuwe klant geworden of Bestaande klant.
6. Geef aan hoe tevreden je bent over de lead.
7. Vul eventueel een toelichting in.

Let op: De terugkoppeling over de opvolging van een lead is waardevolle informatie voor Advieskeuze en, indien de lead via een partnersite is binnengekomen, ook voor de betreffende partner.

Met Leadmanagement kun je adviesaanvragen automatisch naar de juiste medewerker of afdeling sturen. Deze functie is beschikbaar voor kantoren met een Basispakket of Pluspakket.

Leadmanagement instellen
1. Klik op Mijn pakket.
2. Scrol naar het onderdeel Leadmanagement.
3. Klik op Meer informatie.

SMS-melding instellen
Wil je een sms ontvangen wanneer jouw kantoor een nieuwe lead ontvangt?

1. Vul je mobiele telefoonnummer in.
2. Klik op Opslaan.

E-mailadres per productgroep instellen

Je kunt per productgroep of onderwerp een apart e-mailadres instellen. Zo komen nieuwe leads direct bij de juiste medewerker of afdeling terecht.

1. Vul per productgroep het gewenste e-mailadres in.
2. Klik op Opslaan.

Let op: Zonder Leadmanagement worden alle adviesaanvragen verstuurd naar het algemene e-mailadres van jouw kantoor. Met Leadmanagement kun je de aanvragen automatisch verdelen over de juiste contactpersonen.