Met de Woonscan kun je consumenten uitnodigen om inzicht te krijgen in hun woonsituatie. Je verstuurt de uitnodiging eenvoudig vanuit een bestaande lead of vanuit een handmatig toegevoegd adviesgesprek.

Woonscan versturen
1. Klik op Mijn pakket.
2. Ga naar Woonscan.
3. Open de betreffende lead of voeg een nieuw adviesgesprek toe.
4. Klik op Woonscan versturen.

De consument ontvangt direct de standaarduitnodiging voor het invullen van de Woonscan uit naam van jouw kantoor.

Let op: Je kunt een Woonscan versturen vanuit een bestaande lead of vanuit een handmatig toegevoegd adviesgesprek.
De uitnodiging wordt automatisch namens jouw kantoor verzonden.

Voordelen voor jou als financieel adviseur:
- Betere voorbereiding: je ontvangt vooraf relevante gegevens.
- Tijdbesparing tijdens het (eerste) adviesgesprek.
- Meer ruimte voor een persoonlijke gesprek over wensen, opties en risico’s.
- Mogelijkheid om gericht advies op maat te leveren.

Voordelen voor de (potentiële) klant:
- Direct inzicht in de financiële haalbaarheid van woonwensen.
- Beter voorbereid het adviesgesprek ingaan.
- Actieve betrokkenheid bij de eigen financiële situatie.

Ideale momenten:
- Tijdens het eerste contactmoment na ontvangst van een hypotheeklead.
- In het gesprek met een bestaande klant, die bepaalde woonwensen heeft.
- In de communicatie op je website, social media en nieuwsbrieven.

Neem zo snel mogelijk contact op na een hypotheeklead via het Advieskeuze platform.
Benoem de woonscan als tool om het adviesgesprek zo goed mogelijk voor te bereiden.
Geef aan dat de (potentiële) klant inzicht krijgt in de financiële haalbaarheid van woonwensen.
Licht kort toe dat u het resultaat gebruikt ter voorbereiding op het adviesgesprek.

- Starters op de woningmarkt.
- Mensen die willen verhuizen (doorstromers).
- Huiseigenaren met een verbouw- en/of verduurzamingsplan.
- Iedereen die inzicht wil in wat verantwoord wonen is binnen zijn of haar budget.

Benadruk dat de woonscan een eerste indicatie is en géén definitieve toetsing.
Geef aan dat de woonscan voor iedereen eenvoudig in te vullen is.
Verzeker de (potentiële) klant dat de gegevens veilig worden opgeslagen.
Geef aan dat de gegevens alleen gebruikt worden ter voorbereiding op het gesprek.

De ingevoerde data en uitkomsten uit de woonscan tool worden getoond op de adviesgesprek detailpagina in het extranet kantoor. Werk je met Figlo? Dan kan data direct geëxporteerd worden als klantdossier in de adviessoftware van Figlo.